上海汽车空调配件股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 民生证券股份有限公司
发行情况：
公司简介：
上海汽配主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售。
本次发行前，上海汽配总股本为25,300.00万股，其中上海汽车空调器厂有限公司持有11,191.75万股，占比44.24%，为公司控股股东。公司实际控制人为北蔡镇人民政府，自2020年1月1日至今，北蔡镇人民政府间接持有公司控股股东汽空厂100%股权，经联社理事会成员中参与集体资产管理的大部分人员为北蔡镇政府人员，北蔡镇人民政府通过对汽空厂人员管理、业务指导和监督等方式履行集体资产管理职能。因此，自2020年1月1日至今，上海汽配的实际控制人为北蔡镇人民政府。上海汽配属于集体资产控股企业，北蔡镇人民政府间接持有的上海汽配相关权益的最终受益人为北蔡镇农村集体经济组织成员。
上海汽配2023年10月13日披露招股意向书显示，公司拟募集资金78,296.59万元，计划用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目、浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目、浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目、补充公司流动资金、偿还公司及子公司银行贷款。
上海汽配2023年10月20日披露首次公开发行股票并在主板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为78,296.59万元。按本次发行价格14.23元/股和8,433.5000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额120,008.71万元，扣除约13,436.71万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额106,572.00万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。
